فارکس بزرگترین بازار مالی جهان

اگر با بازار مالی و بازار مالی جهان آشنا باشید احتمالا نام فارکس به گوشتان خورده است. بازار مالی به طور گسترده به هر بازاری اطلاق می‌شود که در آن اوراق بهادار معامله می‌شود و بزرگترین بازار مالی جهان بازار ارز خارجی یا بازار فارکس (FX) است.

بازار جهانی فارکس متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی، کارگزاران خرده‌فروشی فارکس و سرمایه‌گذاران است. بازار ارز، بازار تبادل ارزهای خارجی است. در این بازار، تاجر یک ارز را می‌خرد و دیگری را می‌فروشد و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا دائما نوسان دارد. تمام معاملات بازار جهانی فارکس در خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود، به این معنی که هیچ صرافی فیزیکی وجود ندارد و یک شبکه جهانی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی بر بازار نظارت دارند.

بر اساس نظرسنجی سه ساله بانک مرکزی از بازارهای مشتقه FX و OTC در سال 2019، بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است، حتی بزرگتر از بازار سهام با حجم روزانه 6.6 تریلیون دلار. در این مقاله نگاه کاملی به بازار جهانی فارکس خواهیم داشت که می‌تواند راهنمای جامعی برای شما باشد.

فارکس چیست؟

نرخ ارز قیمتی است که برای یک ارز در ازای ارز دیگری پرداخت می‌شود. این نوع صرافی است که بازار FX را هدایت میکند.

180 نوع ارز رسمی مختلف در جهان وجود دارد. با این حال، بیشتر معاملات و پرداخت‌های بین المللی FX با استفاده از دلار آمریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو انجام می‌شود. سایر ابزارهای رایج تجارت ارز عبارتند از: دلار استرالیا، فرانک سوئیس، دلار کانادا و دلار نیوزلند.

ارز را می‌توان از طریق معاملات نقدی، فوروارد، سوآپ و قراردادهای اختیار معامله کرد که در آن ابزار پایه یک ارز است. معاملات ارز به طور مداوم در سراسر جهان، 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته انجام می‌شود.

چه کسی فارکس را معامله می‌کند؟

در اینجا به بررسی برخی از انواع عمده موسسات و معامله‌گران در بازارهای FX می‌پردازیم:

• بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری

بیشترین حجم ارز در بازار بین بانکی معامله می‌شود. اینجا جایی است که بانک‌ها در هر اندازه‌ای با یکدیگر و از طریق شبکه‌های الکترونیکی، ارز مبادله می‌کنند. بانک‌های بزرگ درصد زیادی از کل حجم معاملات ارز را تشکیل می‌دهند. بانک‌ها معاملات فارکس را برای مشتریان تسهیل می‌کنند و معاملات سفته‌ را از میز معاملات خود انجام می‌دهند.

• بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی که نماینده دولت کشور خود هستند، بازیگران بسیار مهمی در بازار ارز می‌باشند. عملیات بازار و سیاست‌های نرخ بهره بانک‌های مرکزی تا حد زیادی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. یک بانک مرکزی مسئول تعیین قیمت ارز بومی خود در فارکس است.

هر اقدامی که توسط بانک مرکزی در بازار FX انجام شود، برای تثبیت یا افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد آن کشور انجام می‌شود. بانک‌های مرکزی (و همچنین سفته بازان) ممکن است در مداخلات ارزی برای افزایش یا کاهش ارزش پول خود شرکت کنند. به عنوان مثال، یک بانک مرکزی ممکن است با ایجاد عرضه اضافی در طول دوره‌های روندهای کاهش تورم طولانی، پول خود را تضعیف کند، که سپس برای خرید ارز خارجی استفاده می‌شود. این امر به طور موثری پول داخلی را تضعیف می‌کند و صادرات را در بازار جهانی رقابتی‌تر می‌نماید.

بانک‌های مرکزی از این استراتژی‌ها برای کاهش تورم استفاده می‌کنند. انجام این کار همچنین به عنوان یک شاخص بلند مدت برای معامله گران فارکس عمل می‌کند.

• مدیران سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تامینی

مدیران سرمایه‌گذاری ارزها را برای حساب‌های بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و موقوفات معامله می‌کنند.

• شرکت‌های چندملیتی

شرکت‌هایی که در واردات و صادرات فعالیت می‌کنند، معاملات فارکس را برای پرداخت کالاها و خدمات انجام می‌دهند. نمونه‌ای از یک تولیدکننده پنل خورشیدی آلمانی را در نظر بگیرید که قطعات آمریکایی را وارد می‌کند و محصولات نهایی خود را در چین می‌فروشد. پس از فروش نهایی، یوان چینی که تولیدکننده دریافت کرده است باید دوباره به یورو تبدیل شود. سپس شرکت آلمانی باید یورو را با دلار مبادله کند تا قطعات آمریکایی بیشتری خریداری نماید.

شرکت‌ها برای محافظت از ریسک مرتبط با تبدیل ارز خارجی، فارکس را معامله می‌کنند. همین شرکت آلمانی ممکن است دلارهای آمریکایی را در بازار نقدی خریداری کند یا برای کاهش ریسک مواجهه با ارز خارجی، برای دریافت دلار پیش از خرید قطعات از شرکت آمریکایی، یک قرارداد سوآپ ارزی منعقد نماید.

• سرمایه گذاران انفرادی

حجم معاملات FX انجام شده توسط سرمایه‌گذاران خرد در مقایسه با موسسات و شرکت‌های مالی بسیار کم است. با این حال، محبوبیت آن به سرعت در حال افزایش می‌باشد. سرمایه‌گذاران خرد مبادلات ارزی را بر اساس ترکیبی از عوامل بنیادی (به عنوان مثال، برابری نرخ بهره، نرخ تورم و انتظارات سیاست پولی) و عوامل فنی (مانند حمایت، مقاومت، شاخص‌های فنی، الگوهای قیمت) قرار می‌دهند.

چگونه فارکس تجارت را شکل می‌دهد

همکاری حاصل از انواع مختلف معامله‌گران FX یک بازار جهانی و بسیار نقدپذیر است که بر تجارت در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. تغییرات نرخ ارز عاملی در تورم، درآمدهای جهانی شرکت‌ها و حساب تراز پرداخت‌ها برای هر کشور است.

به عنوان مثال، استراتژی تجاری حمل ارز محبوب نشان می‌دهد که چگونه فعالان بازار بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند که به نوبه خود تاثیرات سرریزی بر اقتصاد جهانی دارد. تجارت حمل، که توسط بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، مدیران سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران فردی انجام می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده است که با استقراض ارزهای کم بازده و فروش آن‌ها برای خرید ارزهای پربازده، تفاوت‌های بازدهی بین ارزها را دریافت کند. به عنوان مثال، اگر ین ژاپن بازدهی پایینی داشته باشد، فعالان بازار آن را می‌فروشند و ارز با بازده بالاتری می‌خرند.

زمانی که نرخ بهره در کشورهای با بازده بالاتر شروع به کاهش به سمت کشورهای با بازده پایین‌تر میکند، تجارت حمل‌و‌نقل باز می‌شود و سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر خود را می‌فروشند. کاهش تجارت حمل ین ممکن است باعث شود موسسات مالی بزرگ ژاپنی و سرمایه‌گذاران ذخایر قابل توجه پول را به ژاپن برگردانند زیرا فاصله بین بازده خارجی و بازده داخلی کاهش می‌یابد. این استراتژی به نوبه خود ممکن است منجر به کاهش گسترده قیمت سهام جهانی شود.

سخن پایانی

دلیل اینکه فارکس بزرگترین بازار جهان است این می‌باشد که به همه از بانک‌های مرکزی گرفته تا سرمایه‌گذاران خرد قدرت می‌دهد تا به طور بالقوه سود حاصل از نوسانات ارزی مرتبط با اقتصاد جهانی را ببینند. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای تجارت و محافظت از ارزها استفاده کرد، مانند تجارت حمل‌و‌نقل که نشان می‌دهد بازیگران فارکس چگونه بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند.

دلایل معاملات FX متفاوت است. معاملات سفته‌بازانه، که توسط بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق‌های تامینی و سرمایه‌گذاران فردی انجام می‌شود، با انگیزه سود هستند. بانک‌های مرکزی بازارهای FX را به‌طور چشمگیری از طریق سیاست‌های پولی، تنظیم رژیم مبادله‌ای و در موارد نادر، مداخله ارزی به حرکت در می‌آورند. شرکت ها ارز را برای عملیات تجاری جهانی و پوشش ریسک معامله می‌کنند.

یکی از شرکت‌هایی که در حوزه فارکس دارای تخصص است و از کارشناسان حرفه‌ای برخوردار می‌باشد شرکت آرنیکا طرح است. آرنیکا یک شرکت معتبر است که برای ارائه محصولات کاربردی که بتواند مشکلات شرکت‌ها را حل کند تلاش می‌کند. از جمله محصولات این شرکت می‌توان به محصولات مالی، حسابداری، هولدینگ، مالکیت داده، بورس و بازاریابی و برند اشاره کرد. این محصولات درجه‌یک توسط متخصصین حرفه‌ای ایجاد شده‌ و با نگاه همه‌جانبه برای رفع مشکلات طراحی شده‌اند. شما نیز می‌توانید به سایت آرنیکا طرح مراجعه کرد و در کنار آشنا شدن با محصولات و خدمات این شرکت، خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید‌